Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает военный поезд с солдатами, включая разведвзвод, которому поручено обнаружить завод. Среди них сержант Сан Ли, известный как Саня, и его сослуживец Кузьмин, бывший студент восточных языков. Разведывательная задача требует от них отправиться в Харбин и установить связь с агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, своим старым врагом, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённую схватку, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище химического оружия, находящееся под заводом.
