В 1895 году в Нижнем Новгороде всё внимание приковано к предстоящей масштабной ярмарке — важнейшему торговому событию сезона. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее преступление: убит влиятельный и богатый предводитель губернского дворянства, Нефедьев. Расследование этого дела поручают Алексею Лыкову, детективу из нижегородской сыскной полиции. В процессе расследования Лыков сталкивается с тёмными силами, которые ставят под угрозу его привычное представление о мире. Чтобы одолеть их, он готов пожертвовать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.