Актриса театра и танцовщица отправляется в путешествие в Индию с целью найти свою мать, которая оставила её много лет назад ради присоединения к загадочному культу. Постепенно ей становится трудно отличить, что является реальностью: то, что она видит вокруг себя, действительно происходит в Индии или это всего лишь сцены из её театра? Маски, марионетки, мелодии — они возникают перед ней на улицах маленького городка или всё это разворачивается на сцене в Санкт-Петербурге?