Из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы в якутский город — русский мужчина с амбициозными планами. Он намерен установить свои правила, но вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время перестройка побуждает народ саха к переосмыслению своей культурной идентичности. Взаимодействие противоположных культур перерастает в неожиданное духовное сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между загадочным прошлым и новой любовью, которая приносит надежду на светлое будущее.