В 1983 году Юля Морозова обучается иностранным языкам в Ленинградском университете. Она увлечена спортом и не подозревает, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Её внешность удивительно совпадает с обликом покойной супруги американского разведчика Джима Уиллера. Джим прибывает в Ленинград, чтобы встретиться с агентом из секретного научно-исследовательского института. Под руководством Волохова контрразведка затевает сложную шпионскую операцию, чтобы выявить предателя в оборонной сфере. Они планируют внедрить Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что он обратит на неё внимание.