Бывший сотрудник военной контрразведки, полковник Николай Устюжанин, виртуоз стрельбы и мастер рукопашного боя, всегда готов рисковать собой ради достижения своих целей. Однако одна из его операций проваливается, и это приводит к гибели агента. Уверенный в том, что в отделе завелся предатель, Николай оказывается отстраненным от службы до завершения расследования. Чтобы выявить врага, который, по его мнению, вскоре попытается его устранить, Устюжанин направляется в изолированную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне руководителю приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя деятельность Николая: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнает, что предыдущие управляющие исчезали при загадочных обстоятельствах или погибали.
